자료에 오류가 많아도 괜찮나요?

괜찮습니다. 오류와 중복이 현재 문제를 보여주는 근거이므로 임의로 정리하기보다 사용 중인 상태로 준비하는 편이 좋습니다.

민감한 금액을 모두 공개해야 하나요?

진단 목적에 필요하지 않은 단가와 개인정보는 가릴 수 있습니다. 데이터 구조와 업무 흐름을 확인할 수 있으면 됩니다.

품목코드, 품목명, 규격, 단위, 품목구분이 들어간 현재 파일을 준비합니다. 제조업이라면 원재료·반제품·완제품 구분과 BOM 자료도 함께 봅니다. 중복 코드가 있더라도 먼저 지우지 말고 실제 상태 그대로 공유하는 편이 진단에 유리합니다.

매출처·매입처 구분, 담당자, 결제조건, 사용 중인 거래처 코드를 확인합니다. 같은 사업자가 여러 이름으로 등록되어 있거나 휴면 거래처가 섞여 있는지도 중요한 단서입니다.

견적서, 주문서, 발주서, 거래명세서처럼 고객과 공급처가 실제로 받는 양식을 준비합니다. 화면 캡처보다 최근 사용한 PDF나 엑셀 원본이 좋습니다.

누가 주문을 받고, 누가 출고를 확정하며, 누가 매출·회계를 마감하는지 간단히 적습니다. 공식 프로세스와 실제 처리 방식이 다르면 둘 다 알려야 합니다.

현재고가 실물, 장부, 가용재고 중 무엇을 뜻하는지 정합니다. 창고별 관리 여부, 불량·샘플·위탁재고 처리, 실사 주기와 최근 차이 내역도 도움이 됩니다.

사용자별 담당업무와 조회·입력·수정·삭제 가능 범위를 정리합니다. 퇴사자 계정과 공용 계정, 마감 이후 수정 권한이 남아 있는지도 확인합니다.